Zoho ofrece una gama de aplicaciones que proporcionan a los usuarios la capacidad de crear portales personalizados para clientes, proveedores o personal externo. Estos portales permiten acceder a información específica y realizar ciertas gestiones de manera eficiente. Descubre todo lo que Zoho puede ofrecer en este post.
¿Qué son los Portales en Zoho?
Los portales en Zoho son webs a las que los usuarios externos a la empresa pueden acceder para consultar información relevante o realizar diversas gestiones, dependiendo de la herramienta a la que hagamos referencia.
Portal en Zoho CRM
El portal de Zoho CRM ofrece funcionalidades como la gestión de registros, la edición de campos y la posibilidad de crear, editar o eliminar registros de diferentes módulos.
¿Para qué casos podría ser útil?
Estos portales son ideales para compartir información específica sin necesidad de dar acceso completo al CRM. Por ejemplo, en negocios franquiciados, se puede crear un acceso para que los establecimientos dependientes vean la información asociada a ellos.
Portal en Zoho Desk o «Centro de Ayuda»
El portal de Zoho Desk funciona como un Centro de Ayuda al cliente, permitiendo que los usuarios encuentren soluciones a sus problemas de manera sencilla. Este portal es totalmente personalizable y puede integrarse con Google Analytics.
Portal en Zoho Books
El portal de cliente en Zoho Books permite a los usuarios llevar un control y registro de todas sus transacciones. Desde este espacio, se pueden aceptar facturas, realizar pagos, verificar presupuestos y más.
Configuración de los Portales
La configuración de los portales en Zoho varía según la herramienta. Por ejemplo, para configurar el portal en Zoho Books, debes seguir los pasos específicos que se detallan en la aplicación.
